全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 资金管理 | 交易类型、交易日期、金额、对方户名、备注等 |
| 2 | 投资组合 | 证券代码、买卖数量、买卖价格、交易日期、手续费、配股代码、配股数量、配股价格等 |
| 3 | 资产估值 | 证券代码、交易日期、估值价格、总市值、涨跌幅、资产收益、市盈率、市净率等 |
| 4 | 风险管理 | 风险等级、投资限额、投资期限、投资偏好、风险分析、风险评估、风险控制策略等 |
| 5 | 市场数据 | 证券代码、交易日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额、换手率等 |
| 6 | 资金流水 | 交易类型、交易日期、金额、对方户名、备注等 |
| 7 | 投资收益 | 证券代码、交易日期、买入数量、买入价格、卖出数量、卖出价格、手续费、净收益等 |
| 8 | 交易记录 | 证券代码、交易日期、买卖数量、买卖价格、手续费、交易类型、交易方向、成交状态等 |
| 9 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、开户日期、资金余额、冻结资金、客户编号、开户行、联系人等 |
| 10 | 资讯 | 标题、发布日期、作者、内容、链接、类别、标签等 |
| 11 | 通知提醒 | 通知类型、提醒内容、提醒日期、重要性、发送对象、是否已读等 |
| 12 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、发行日期、投资期限、预期收益率、赎回方式、赎回周期、产品风险等级等 |
| 13 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、证件类型、证件号码、联系方式、邮箱、地址、所属机构等 |
| 14 | 机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、成立日期、资本规模、机构地址、机构级别、联系人等 |
| 15 | 合规审计 | 审计类型、审计内容、审计日期、审计结果、审计意见、审计员、审计机构、是否合规等 |
| 16 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、管理人、成立日期、到期日期、存续状态等 |
| 17 | 报表生成 | 报表类型、生成日期、报表内容、导出格式、生成人员、审核人员、是否审核通过等 |
| 18 | 数据导入导出 | 导入类型、导入日期、导入文件、导入结果、导出类型、导出日期、导出文件等 |
| 19 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、日志记录、系统参数、备份设置、恢复设置等 |
| 20 | 业绩评估 | 评估指标、评估日期、评估结果、评估人员、考核周期、奖惩情况、绩效排名等 |
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