*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、联系电话、邮箱地址、客户地址等 |
3 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产金额、资产备注、资产所有者、添加时间等 |
4 | 资金流水 | 流水号、资金类别、金额、收支方向、交易时间、备注等 |
5 | 资金账户 | 账户名称、账户类型、账户余额、创建日期、备注等 |
6 | 账户流水 | 流水号、账户名称、金额、交易类型、交易时间、备注等 |
7 | 预算管理 | 预算名称、预算金额、开始日期、结束日期、预算类型、备注等 |
8 | 报表 | 日期、资金流入、资金流出、当前余额、备注等 |
9 | 收入管理 | 收入来源、收入金额、收入日期、备注等 |
10 | 支出管理 | 支出类型、支出金额、支出日期、备注等 |
11 | 定期存款管理 | 账户名称、存款金额、存款日期、存款期限、利率、备注等 |
12 | 贷款管理 | 贷款人姓名、贷款金额、贷款日期、还款方式、利率、备注等 |
13 | 投资管理 | 投资项目、投资金额、投资日期、预计收益率、备注等 |
14 | 债券管理 | 债券名称、发行人、债券金额、起息日期、到期日期、备注等 |
15 | 股票交易 | 股票名称、交易价格、交易日期、买/卖方向、交易数量、备注等 |
16 | 外汇交易 | 货币对、买入价、卖出价、交易日期、交易数量、备注等 |
17 | 货币兑换 | 原始货币、目标货币、兑换汇率、兑换日期、兑换金额、备注等 |
18 | 资产分配 | 资产名称、分配比例、分配日期、目标账户、备注等 |
19 | 提醒通知 | 提醒内容、提醒时间、提醒类型、是否已读、备注等 |
20 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作类型、操作详情、备注等 |